Quando è il momento giusto per iniziare ad affrontare temi di passaggio generazionale? E, soprattutto, come farlo? Ce ne parla Angelo Taffurelli, Responsabile Wealth Advisory
Quando è il momento giusto per iniziare ad affrontare temi di passaggio generazionale? E, soprattutto, come farlo?
Domande cruciali, che famiglie, imprenditori e professionisti tendono spesso a rimandare, con rischi importanti per la continuità del loro patrimonio.
Eppure pianificare per tempo è l’unica scelta possibile per proteggere e garantire la stabilità di ciò che è stato costruito nel tempo, spesso da più generazioni.
- Ma il testamento basta davvero?
- Quali strumenti possono offrire maggiore tutela?
- Cosa possiamo imparare dai casi reali che gli specialisti affrontano ogni giorno?
- E dai casi che hanno fatto notizia sui giornali?
A queste e altre domande risponde Angelo Taffurelli, Responsabile Wealth Advisory di BPER Banca Private Cesare Ponti nel nuovo video «A talk to» con Chiara Samori di We Wealth.
GUARDA L'INTERVISTA NEL VIDEO DI SEGUITO
BPER Banca Private Cesare Ponti è una Società del Gruppo BPER Banca.
Il presente documento ha finalità esclusivamente informativa con lo scopo di favorire l’educazione finanziaria. Non costituisce, né intende costituire, un’offerta o una sollecitazione all’acquisto/ sottoscrizione e/o alla vendita di strumenti finanziari o, in genere, all’investimento, né costituisce consulenza in materia di investimenti. Prima di effettuare scelte di investimento in uno strumento finanziario, l’investitore è tenuto a leggere la documentazione ufficiale dello stesso, riportante la natura, le caratteristiche e i rischi dello strumento finanziario, ciò al fine di assumere decisioni di investimento consapevoli. Gli articoli, i materiali, i contenuti ed i servizi presenti sono destinati ad un utilizzo personale e non professionale e non possono essere copiati, trasmessi, pubblicati, distribuiti o sfruttati commercialmente senza l’esplicito consenso scritto di BPER Banca Private Cesare Ponti. Tutti i materiali pubblicati, inclusi a titolo esemplificativo, articoli di informazione, fotografie, immagini, illustrazioni, sono protetti dalle leggi sul diritto d’autore e sono di proprietà dell’editore o di chi legittimamente disponga dei diritti relativi. Le informazioni contenute nel presente documento si basano su fonti ritenute attendibili; tuttavia, la Banca non ha effettuato una verifica indipendente relativa a tali informazioni e declina ogni responsabilità a riguardo. BPER Banca Private Cesare Ponti non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti dall’utilizzo della presente pubblicazione. Quanto ad eventuali richiami di natura fiscale qui contenuti, va rilevato che i livelli e le basi di tassazione a cui fanno riferimento gli articoli pubblicati sono suscettibili di cambiamenti rispetto alla data di pubblicazione e possono incidere sul valore dell’investimento; inoltre, qualsiasi eventuale informazione riportata circa un trattamento fiscale particolare dipende dalla situazione individuale di ciascun investitore, passibile di variazione nel tempo. Le informazioni qui contenute sono formulate con esclusivo riferimento alla data di redazione del documento e sono pertanto suscettibili di variazioni in qualsiasi momento dopo la pubblicazione, senza alcun obbligo da parte di BPER Banca Private Cesare Ponti. di comunicare tali modifiche a coloro che abbiamo fruito in precedenza del contenuto del documento. La distribuzione di questo documento in altre giurisdizioni può essere soggetta a restrizioni e pertanto le persone alle quali dovesse pervenire tale documento si dovranno informare sull’esistenza di tali restrizioni ed osservarle.