Gestioni di portafoglio personalizzate
Disponiamo di soluzioni di investimento personalizzabili e diversificabili in base alle esigenze, agli obiettivi e alle aspettative del cliente.
Nella costruzione di una proposta, i nostri consulenti e gestori utilizzano strumenti finanziari che tengono conto di diversi elementi: profilo di rischio, orizzonte temporale, obiettivo di investimento.
Selezione del Benchmark
Nella composizione del proprio Benchmark personalizzato, mettiamo a disposizione oltre 50 indici internazionali, rappresentanti le principali asset class. Il Benchmark così selezionato è in grado di adattarsi alle esigenze del cliente sia durante la costruzione della soluzione di investimento sia nel corso del tempo.
La Gestione Personalizzata si configura come un vero e proprio servizio sartoriale, in cui il cliente si misura con il proprio consulente e con il gestore per individuare soluzioni trasparenti e condivise.
Esclusività
Un’offerta dedicata alla clientela TOP con un approccio di eccellenza grazie anche all’utilizzo delle esclusive soluzioni offerte dalle piattaforme di Risk Management di BlackRock Aladdin Wealth (1) e di Gestione di Xchanging (2), a DXC Technology Company.
Unicità
Un servizio personalizzato costruito per il cliente e insieme al cliente.
Flessibilità
Un Servizio che si adatta nel tempo alle esigenze del cliente grazie all’ascolto costante.
(1) la piattaforma di Risk Management di proprietà di BlackRock utilizzata per l’attività di monitoraggio dei portafogli in advisory e come piattaforma di risk management per le gestioni.
(2) un’unica procedura per la gestione finanziaria e amministrativa delle Gestioni di Portafogli.
Esclusività
Un’offerta dedicata alla clientela TOP con un approccio di eccellenza grazie anche all’utilizzo delle esclusive soluzioni offerte dalle piattaforme di Risk Management di BlackRock Aladdin Wealth (1) e di Gestione di Xchanging (2), a DXC Technology Company.
Unicità
Un servizio personalizzato costruito per il cliente e insieme al cliente.
Flessibilità
Un Servizio che si adatta nel tempo alle esigenze del cliente grazie all’ascolto costante.
(1) la piattaforma di Risk Management di proprietà di BlackRock utilizzata per l’attività di monitoraggio dei portafogli in advisory e come piattaforma di risk management per le gestioni.
(2) un’unica procedura per la gestione finanziaria e amministrativa delle Gestioni di Portafogli.
Un team di professionisti esperti a tua disposizione
Un team di professionisti esperti a tua disposizione
Un costante allineamento alle esigenze del cliente
Monitoraggio della posizione effettuata da un team dedicato
Controllo del grado di rischio effettuato da un team indipendente rispetto al team di gestione
Le Gestioni di Portafoglio Personalizzate rappresentano l’eccellenza del servizio, riservato ai clienti con esigenze finanziarie complesse e un patrimonio importante.
Gli elementi di personalizzazione
Gli elementi di personalizzazione
Selezione del Benchmark
- Indici monetari
- Indici obbligazionari
- Indici azionari
Definizione del perimetro attività del gestore
- Per singola asset class
- Per area geografica
- Per esposizione valutaria
Definizione del perimetro degli strumenti investibili
- Titoli azionari e obblicazionari
- Fondi/Sicav
- Etf/Etn/Etc
Condivizione con il cliente della struttura commissionale
Selezione del Benchmark
- Indici monetari
- Indici obbligazionari
- Indici azionari
Definizione del perimetro attività del gestore
- Per singola asset class
- Per area geografica
- Per esposizione valutaria
Definizione del perimetro degli strumenti investibili
- Titoli azionari e obblicazionari
- Fondi/Sicav
- Etf/Etn/Etc
Condivizione con il cliente della struttura commissionale
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima di effettuare scelte di investimento leggere la relativa documentazione precontrattuale, disponibile in filiale e sul sito bancacesareponti.it, nella quale sono riportate tutte le informazioni necessarie per comprendere la natura del servizio, nonché le caratteristiche ed i rischi dello stesso, al fine di assumere decisioni di investimento consapevoli.
