Vogliamo essere il tuo partner di fiducia nella gestione e nello sviluppo del tuo patrimonio, con proposte di investimento e assicurative esclusive e altamente personalizzate. Grazie alla messa in campo di professionisti sempre aggiornati e a proposte competitive di gestione del risparmio, riusciamo a rispondere alle esigenze finanziarie più evolute, studiando ogni singola situazione con tutta l’attenzione che merita.

Ti offriamo proposte d'investimento personalizzate, basate su :

• esigenze specifiche, tue e della tua famiglia
• valutazione del contesto economico finanziario
• controllo sistematico del rischio di mercato

Il nostro modello di consulenza adotta un approccio strutturato e rigoroso, ma si mantiene dinamico e attento all'evoluzione dello scenario finanziario.

Il processo che seguiamo:

1. parte da un’attenta analisi dei mercati
2. definisce i portafogli di indirizzo con profili di rendimento corretti per il rischio
3. individua soluzioni personalizzate che tengono conto delle tue necessità e aspettative
4. monitora gli andamenti
5. interviene se necessario per distribuire gli investimenti

I nostri servizi per il tuo patrimonio

Gestioni di portafoglio

Il nostro servizio di gestione di portafogli di qualità risponde alle tue esigenze di risparmio e di programmazione nel medio e lungo periodo. Un team di consulenti specializzati, strumenti all'avanguardia per l’analisi dei mercati e i nostri Private Banker si affiancano al valore di un ampio catalogo di prodotti di investimento esclusivi.

Perché sceglierle

• Personalizzazione dell'investimento
  definita sulla base di un'analisi accurata delle tue esigenze e dei tuoi obiettivi di investimento.
• Massima diversificazione
  possibilità di accedere ai mercati di tutto il mondo e realizzare la diversificazione del portafoglio di investimento con una monitorata gestione del rischio finanziario.
• Razionalità delle scelte
  approccio disciplinato agli investimenti, distintivo del gestore professionale, immune dall'emotività propria del risparmiatore privato.
• Trasparenza
  ogni trimestre viene inviata la rendicontazione completa del servizio prestato, con il dettaglio di tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento, risultati raggiunti e costi sostenuti.
• Efficienza fiscale
  compensazione dei risultati positivi con quelli negativi, tassando soli il risultato netto della gestione complessiva,
• Assenza di vincolo di durata
  non ha vincoli di durata ma è previsto un periodo minimo consigliato.

Documenti

• Le GP Core
• Le GP Satellite
• Il Sistema di Gestione di Portafoglio
• Informativa in Materia di Politica di Impegno

Soluzioni assicurative d'investimento

Un’offerta completa di soluzioni d'investimento innovative e diversificate, con tutti i vantaggi propri dei prodotti assicurativi in termini di fiscalità e pianificazione successoria, sviluppate in collaborazione con Arca Vita e Arca Vita International:

• soluzioni multiramo per abbinare sicurezza e rendimento
• soluzioni di investimento differenziate e personalizzate per profilo di rischio

Arca Vita Ingegno

La “piattaforma” multiramo di Arca Vita  flessibile, innovativa, e adattabile ad ogni esigenza finanziaria, assicurativa e di protezione del patrimonio. 

È  configurabile con soluzioni di investimento strutturate  e automatizzate, che spaziano dalla  tutela del capitale alla ricerca del valore  e all’opportunità finanziaria, senza mai perdere di vista il controllo del rischio. “Ingegno” offre:

• combinazione fondi a gestione separata (Oscar 100%)con fondi interni, esterni, e  portafogli predefiniti in funzione del profilo di rischio del cliente;
• plus  opzionabili: take profit, copertura assicurativa, conversione in rendita. 

Approfondisci >

Private Selecta Plus

Private Selecta Plus è la nostra polizza vita unit linked per i clienti Private. Una soluzione che, a seconda degli obiettivi personali e del profilo di rischio, consente di costruire un portafoglio Fondi e Sicav personalizzato, per soddisfare le esigenze di diversificazione e ottimizzazione.

È una polizza accuratamente personalizzata attraverso uno strutturato metodo di analisi e monitoraggio del portafoglio. Potrai valutare l’investimento con il tuo consulente finanziario e trovare la soluzione ideale all'interno delle diverse tipologie di OICR di differenti case di gestione.

Una selezione di Fondi e SICAV

Per rendere ancora più efficienti le proposte di portafoglio, abbiamo sottoscritto un accordo di collocamento con una piattaforma di negoziazione multimarca dedicata esclusivamente agli investimenti sul mercato degli OICR.

Potrai così accedere ad una selezionata lista di oltre 200 Fondi e Sicav di oltre 40 diverse Funds House appositamente ricercati per specializzazione ed expertise tra i migliori sul panorama internazionale.

E’ inoltre a disposizione la gamma di Arca Fondi, Sidera Funds Sicav, BPER International Sicav e delle Sicav JPMorgan Funds & Investments Funds.