Le caratteristiche di una Consulenza Evoluta:

• Visione integrata del patrimonio
  Per soddisfare i tuoi bisogni e quelli della tua famiglia
• Pianificazione di soluzioni
  Sempre coerenti con i tuoi obiettivi
• Monitoraggio costante
  Per controllare nel tempo l’evoluzione delle tue esigenze
• Strumenti adeguati
  Per dare un supporto dedicato e personalizzato
• Assistenza specialistica
  Per analizzare con cura ogni situazione

Consulenza Evoluta, un'offerta modulabile

Consulenza Evoluta nasce con l'obiettivo di offrire alla clientela privata e alle imprese un servizio esclusivo di advisory globale.

BPER Banca ha sviluppato una piattaforma evoluta per l'analisi delle esigenze del cliente con riferimento al patrimonio complessivo. La piattaforma è al servizio del cliente attraverso un team di specialisti, in grado di formulare soluzioni di investimento e di pianificazione su misura.

Il servizio si compone di un modulo principale, Consulenza Evoluta, a cui il cliente può decidere di abbinare uno o più dei tre moduli opzionali. Il modulo principale e gli eventuali moduli opzionali scelti sono a pagamento.

Contenuti ed elementi distintivi del modulo principale

Accesso esclusivo a servizi dedicati

Servizi bancari dedicati, gamma di prodotti esclusiva, reportistica finanziaria riservata

Nucleo Relazionale

Possibilità di estendere le analisi alle persone appartenenti al proprio nucleo relazionale ricevendo quindi una rappresentazione aggregata del patrimonio finanziario complessivo

Customer Experience

Strumenti e processi dedicti che consentono un'esperienza d'uso su tutti i canali di relazione

Qualità e profondità delle analisi

Strumenti sofisticati di analisi della qualità dei portafogli e di monitoraggio del rischio. invio periodico della informativa finanziaria "Market News" con analisi sul mercato finanziario e sul contesto economico

Monitoraggio continuo

Sistema automatico e continuo di monitoraggio e alerting dei portafogli rendicontato periodicamente anche al cliente. Reportistica completa e al tempo stesso semplice e intuitiva a disposizione del cliente

Contenuti ed elementi distintivi dei moduli opzionali

Consulenza Finanziaria Avanzata

• Gestione portafoglio «dinamico»
• Monitoraggio e alerting personalizzato
• Supporto di un desk dedicato (Advanced Advisory Desk)
• Analisi del patrimonio finanziario presso terzi*

*(opzionale a pagamento)

Idee di Investimento

• Liste titoli
• Informativa finanziaria

Consulenza Patrimoniale

• Analisi protezione e analisi previdenza
• Analisi immobiliare
• Analisi successoria
• Analisi integrata del patrimonio