Supporto nella consulenza evoluta
Supporto nella consulenza evoluta
Supporto consulenza evoluta
All'interno del servizio di Consulenza Evoluta, la funzione di Advanced Advisory si occupa di:
- affiancare il Private Banker nella relazione con il cliente
- supportare il Private Banker nell'analisi del patrimonio, nelle scelte di investimento e nel monitoraggio del portafoglio
- predisporre reportistica specifica e dedicata
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima di effettuare scelte di investimento leggere la relativa documentazione precontrattuale, disponibile in filiale e sul sito bancacesareponti.it, nella quale sono riportate tutte le informazioni necessarie per comprendere la natura del servizio, nonché le caratteristiche ed i rischi dello stesso, al fine di assumere decisioni di investimento consapevoli.